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2026-09-21

長證國際助力徐州產控成功發行23.78億元首筆綠色點心債

2026年9月17日,由長江證券國際金融集團有限公司(「長證國際」)旗下長江證券經紀(香港)有限公司作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人成功協助徐州市產業發展控股集團有限公司(“徐州產控”)發行3年期23.78億元人民幣綠色點心債。該筆債券票面利率為2.18%,創下江蘇省市屬國有企業點心債票息新低。作為徐州市首筆市屬國有企業點心債券,此次發行具有重要的里程碑意義。本次發行獲得資本市場的熱烈響應,帳簿峰值超過100億元人民幣,最終票面價格較初始價格指引大幅縮窄72個基點,有效降低了發行人的融資成本。本次發行由長證國際與長江證券債券融資部協同推進,為客戶統籌利用境內外資本市場提供了專業服務。未來,長證國際將繼續做好客戶服務,充分發揮境外優勢,為境內優質企業的國際化發展提供專業的金融服務支援,助力江蘇地區經濟高品質發展。
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2026-09-21

長證國際助力青島膠州灣發展集團成功發行離岸人民幣債

2026年9月15日,由長江證券國際金融集團有限公司(「長證國際」)旗下長江證券經紀(香港)有限公司作為整體協調人、聯席全球協調人及聯席簿記管理人助力青島膠州灣發展集團有限公司成功發行離岸人民幣債券,發行規模為7.6億元人民幣,債券期限3年,票面利率3.95%。長證國際首次以整體協調人身份承銷境外債券,充分體現了公司提供跨境綜合服務的專業能力。長證國際將持續依託香港國際化平台優勢,精准把握離岸市場視窗機遇,持續挖掘區域國企跨境融資需求,以專業投行力量賦能地方實體經濟高品質發展。
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2026-05-06

長證國際助力澤景股份(2632.HK)成功登陸港股

2026年3月24日,由長江證券國際金融集團有限公司(「長證國際」)旗下長江證券融資(香港)有限公司擔任合規顧問的江蘇澤景汽車電子股份有限公司(「澤景股份」)於香港聯合交易所有限公司正式掛牌上市。澤景股份本次全球發售16,226,500股H股,每股H股發售價44.20港元,募資淨額約6.50億港元。香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目10%,國際發售股份數目佔全球發售股份90%。澤景股份簡介澤景股份於2015年創立,是一家專注於汽車座艙抬頭顯示器(「HUD」)解決方案的企業。根據灼識諮詢的資料,以2024年銷售量計算,澤景股份在中國HUD解決方案提供商中排名第二,市場份額達16.2%,並且是中國市場唯一一家2024年HUD銷量、W-HUD銷量及高性能AR-HUD解決方案銷量均排名市場前三名的公司。
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