長證國際助力徐州產控成功發行23.78億元首筆綠色點心債

來源: 长证国际 發布時間:2026-09-21

2026年9月17日,由長江證券國際金融集團有限公司 (「長證國際」) 旗下長江證券經紀(香港)有限公司作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人成功協助徐州市產業發展控股集團有限公司(“徐州產控”)發行3年期23.78億元人民幣綠色點心債。該筆債券票面利率為2.18%,創下江蘇省市屬國有企業點心債票息新低。

作為徐州市首筆市屬國有企業點心債券,此次發行具有重要的里程碑意義。本次發行獲得資本市場的熱烈響應,帳簿峰值超過100億元人民幣,最終票面價格較初始價格指引大幅縮窄72個基點,有效降低了發行人的融資成本。

本次發行由長證國際與長江證券債券融資部協同推進,為客戶統籌利用境內外資本市場提供了專業服務。未來,長證國際將繼續做好客戶服務,充分發揮境外優勢,為境內優質企業的國際化發展提供專業的金融服務支援,助力江蘇地區經濟高品質發展。