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2026-09-21

长证国际助力徐州产控成功发行23.78亿元首笔绿色点心债

2026年9月17日,由长江证券国际金融集团有限公司(「长证国际」)旗下长江证券经纪(香港)有限公司作为联席账簿管理人及联席牵头经办人成功协助徐州市产业发展控股集团有限公司(“徐州产控”)发行3年期23.78亿元人民币绿色点心债。该笔债券票面利率为2.18%,创下江苏省市属国有企业点心债票息新低。作为徐州市首笔市属国有企业点心债券,此次发行具有重要的里程碑意义。本次发行获得资本市场的热烈响应,账簿峰值超过100亿元人民币,最终票面价格较初始价格指引大幅缩窄72个基点,有效降低了发行人的融资成本。本次发行由长证国际与长江证券债券融资部协同推进,为客户统筹利用境内外资本市场提供了专业服务。未来,长证国际将继续做好客户服务,充分发挥境外优势,为境内优质企业的国际化发展提供专业的金融服务支持,助力江苏地区经济高质量发展。
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2026-09-21

长证国际助力青岛胶州湾发展集团成功发行离岸人民币债

2026年9月15日,由长江证券国际金融集团有限公司(「长证国际」)旗下长江证券经纪(香港)有限公司作为整体协调人、联席全球协调人及联席簿记管理人助力青岛胶州湾发展集团有限公司成功发行离岸人民币债券,发行规模为7.6亿元人民币,债券期限3年,票面利率3.95%。长证国际首次以整体协调人身份承销境外债券,充分体现了公司提供跨境综合服务的专业能力。长证国际将持续依托香港国际化平台优势,精准把握离岸市场窗口机遇,持续挖掘区域国企跨境融资需求,以专业投行力量赋能地方实体经济高质量发展。
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2026-05-06

长证国际助力泽景股份(2632.HK)成功登陆港股

2026年3月24日,由长江证券国际金融集团有限公司(「长证国际」)旗下长江证券融资(香港)有限公司担任合规顾问的江苏泽景汽车电子股份有限公司(「泽景股份」)于香港联合交易所有限公司正式挂牌上市。泽景股份本次全球发售16,226,500股H股,每股H股发售价44.20港元,募资净额约6.50亿港元。香港公开发售股份数目占全球发售股份数目10%,国际发售股份数目占全球发售股份90%。泽景股份简介泽景股份于2015年创立,是一家专注于汽车座舱抬头显示器(「HUD」)解决方案的企业。根据灼识咨询的资料,以2024年销售量计算,泽景股份在中国HUD解决方案提供商中排名第二,市场份额达16.2%,并且是中国市场唯一一家2024年HUD销量、W-HUD销量及高性能AR-HUD解决方案销量均排名市场前三名的公司。
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